НК "Роснефть" привлекла синдицированный кредит в размере 3 млрд долл. от группы международных банков. Кредит предоставлен на срок 5 лет по ставке LIBOR+0,95% и обеспечен экспортными контрактами на продажу нефти, сообщила пресс-служба компании.
Кредит организован синдикатом международных банков, в который вошли ABN AMRO Bank N.V., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Barclays Bank PLC, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., J.P.Morgan, Mizuho Corporate Bank, Ltd., АБ "Оргрэсбанк" (ОАО) (банковская группа Nordea), Societe Generale S.A., Sumitomo Mitsui Finance Dublin Ltd., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., WestLB AG (в качестве уполномоченных ведущих организаторов).
DZ Bank AG и Calyon (в качестве организаторов) присоединились к сделке на стадии подготовки к синдицированию, которое должно начаться на следующей неделе. Deutsche Bank выступил в роли кредитного агента и координатора по сделке. ING Bank (Eurasia) является локальным расчетным банком по кредиту.
Средства по кредиту в полном объеме предоставлены на этой неделе и уже направлены на погашение заимствований, привлеченных компанией в прошлом году для приобретения новых активов, говорится в сообщении.
О том, что "Роснефть" намерена привлечь синдицированный кредит западных банков сообщил 15 февраля 2008г. ее президент Сергей Богданчиков. Он тогда не уточнил его объем, но заметил, что российские банки такой кредит предоставить не смогут. Ранее на рынке появилась информация о том, что "Роснефть" ведет переговоры о привлечении синдицированного кредита на сумму около 2 млрд долл.
Напомним, после покупки основных профильных активов ЮКОСа на аукционах и приобретения 9,44% своих акций долг "Роснефти", по разным оценкам, составлял около 34-36 млрд долл. Госкомпания планирует к 2010г. сократить долг до 15 млрд долл., для чего ее правление утвердило план по снижению задолженности. Данная программа включает выпуск "длинных" еврооблигаций, аккумуляцию дополнительной прибыли от работы компании, продажу части непрофильных активов, купленных в ходе аукционов по ЮКОСу, продажу или доразмещение части акций "Роснефти" на рынке.
Как сообщал С.Богданчиков, на конец 2007г. общая задолженность "Роснефти" составляла около 27 млрд долл. В марте 2008г. "Роснефть" планирует рефинансировать 5,7 млрд долл. своей задолженности, в сентябре - 8 млрд долл.
Уставный капитал НК "Роснефть" после консолидации 12 дочерних обществ составляет 105 млн 981 тыс. 778 руб. 17 коп. (10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб.). ОАО "Роснефтегаз" принадлежит 75,16% в уставном капитале компании, остальными акциями владеет широкий круг стратегических, институциональных и индивидуальных инвесторов.